Sur cet enregistrement d'un concert à Santa Barbara (2004), Charles Lloyd se produit en trio avec deux percussionistes (principalement tablas + batterie) et nous livre une suite de mélodies minimalistes laissant une large place aux percussionistes Zakir Hussain et Eric Harland. Alternant saxophones, flûtes et tarogato (et parfois une touche de piano), le soliste reste discret et se laisse entraîner par les percussions dans des chemins étroits emprunts d'histoires orientales. Ici donc, pas de leader.